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原文来源：市值榜

作者：武占国

图片来源：由无界 AI生成

2023年，注定是能载入科技史册的一年，ChatGPT让互联网大厂纷纷下场押注大模型，科技圈好不热闹。

然而，繁华往往伴随着质疑，质疑是推动行业回归理性的一股力量。

曾经的元宇宙也经历了类似的场景，2021年，Roblox成为元宇宙第一股，Facebook直接更名为Mata。到了2023年，ChatGPT成为新的焦点，元宇宙似乎成为了一个被遗忘的古老的风口，连带着XR行业也寒风瑟瑟。

先是Meta市值大跌，腾讯直接裁掉XR部门，爱奇艺VR业务陷入停滞，快手放弃XR全景视频业务……

XR行业为什么会遭遇寒冬？寒冬什么时候会过去？AI对XR又会有哪些影响？

愿景与现实，从颠覆世界到自身难保

在《必然》一书中，凯文·凯利写到：在人类短短几十年的寿命期限中，“扰乱”（推动）社会发展的第一个技术平台是PC，第二个技术平台是移动电话，下一代颠覆性的平台就是虚拟现实。

从2016年VR元年，到现在已经七年的时间，我们依然没有看到设备的普及，也没看到现象级的应用，倒是热起来的名词一波一波地换，从VR、AR到MR、XR。

苹果6月发布的Vision pro，又有一个新名字，叫“空间计算”，9月底，Meta也凑热闹发布了新款Quest 3，它是一款类苹果Vision pro的产品。

关于XR行业，德勤是这样定义的，XR（扩展现实）包括VR（虚拟现实）、AR（增强现实） 和MR（混合现实），三者是技术递进的关系。

苹果Vision pro就是一款MR产品，库克称之为是一款跨时代的产品。

就在库克称之为划时代产品来临时，XR行业却迎来了一轮寒冬。

第一，投融资方面，2023年上半年，全球XR行业投融资数量和金额双双大幅下滑。

XR行业最火热的时候是2021年，VR陀螺数据显示，全年XR行业的投融资金额同比增长128%达554亿元，比上一次最火的2016年，投融金额增长了一倍多。

2022年，XR行业的投融资金额却开始下滑，去年同比下降11.4%；今年一季度降幅继续扩大，投融资金额同比下降73.2%。年中投融资金额略有回升，到8月、9月再次下降。

第二，收缩、裁员、高管离职，频繁发生在大厂的XR业务线。

去年8月，仅成立不到一年的阿里达摩院XR实验室，便迎来了高层人事动荡，首席科学家谭平离职，以及多位高管也相继离职。

今年2月16日，仅仅成立了8个月的腾讯VR部门，几乎裁撤了业务线全部的300多人，他们的对外回应是：将变更硬件发展路径，不再做砸钱自研的事。

到了5月，号称研发了国内首款元宇宙产品“希壤”的负责人马杰，宣布离职。

实际上，几乎所有大厂都卷入到了寒流中。

这股寒意，在美国传播得更早。

去年至今，号称要“ALL IN”元宇宙的Meta已裁员2万多人，这是十八年来的首次裁员，规模巨大。此外，微软也将刚成立四个月的工业元宇宙团队核心成员解散，同时关闭2017年收购的社交VR平台。

第三，XR设备销量下滑。

2022年全球XR设备的销量同比下跌21%至853万台，今年一季度，全球市场调研机构Counterpoint的数据显示，2023年第一季度XR设备出货量跌幅扩大，同比下跌33%。

此次迎来的寒冬已不是第一次，2018年XR行业就经历过一次寒冬，那一次是2016年XR行业爆火后的一次沉寂。

2016年，全球XR设备出货量因行业爆火而攀升。VR陀螺数据显示，2017年XR设备出货量开始放缓，到2018年XR设备销量开始回落。直到2020年，Facebook旗下的Oculus发布了Quest系列头显销量突破1000万台，让XR行业重回增长。

元宇宙回归理性，是行业过热后的一种正常表现，作为元宇宙的重要入口，XR行业受其所累，景气度下降也在所难免。

不过，元宇宙始终是代表最前沿的研究方向，代表人类与世界交互方式的又一次创造性变革。“风险与机遇并存”“善于投资未来”的大厂，必定对此深有体会，那么XR行业究竟发生了什么、遇到了哪些问题，大厂才一致选择收缩？

依存式发展路径，现阶段XR处境尴尬

XR设备一直没有走出单边向上的态势，和其依存式的发展路径有关。

消费电子产品的发展路径大概三种。

第一种是功能型的产品，卖点在于好用，比如说耳机，更好的音质就是卖点。

第二种是平台型产品，比如说游戏主机，买设备是为了买里面的内容。

第三种是混合式的，比如手机，既依靠通信、触屏、网络这些功能的进化，也依靠微信、抖音这些内容的完善。

iPhone的发展路径非常典型，早期靠触屏、通话、网络等功能价值做大规模，做大规模之后，就可以成为承载内容生态的平台型产品。

XR设备是提供内容应用的管道中介，兼具内容属性和功能属性，其中，前者大于后者。

毕竟，消费者更愿意为里面的内容+体验付费，而不是设备的酷炫。设备不够普及，内容开发商的意愿就低，另一方面，设备及内容的价格都不会亲民，所以XR陷入了先有鸡还是先有蛋的困境。

那么，多大的量级算得上普及？

扎克伯格认为当VR的活跃用户达到1000万时，VR生态就能进入有效的正循环，1000万也是第二代苹果手机3G版iPhone的销售量级。

截至今年3月，Meta的Quest头显数量累计已经销售了2000万台，然而Q3季报中，几十亿美元的亏损以及对明年将继续亏损的预期，都透露出1000万达到正循环的论断，过于乐观。

如前面所说，销量的制约在于两方面，功能和内容。

第一，XR需要“供给创造需求”的颠覆性创新，以满足功能性需求，又要兼顾需求侧对于体验的反馈。

现在的大众，正如汽车发明之前的大众，知道需要的是更快的马，却无法对下一代更快的马进行定义，也不可能想象出汽车。

XR的创新也面临着这样的困境：用户没有对三维、虚拟体验的需求，开拓者需要进行颠覆性的创新。

在功能方面，理想的XR设备使用体验是让用户在虚拟世界中实现全方位的感官连接，但目前的技术仅能在单一设备中满足听觉和视觉的连接，嗅觉、味觉和触觉等感官体验仍需通过其他设备辅助实现。

比如，上个月底Meta发布的第三代头显Quest 3，不仅依旧保留手柄，而且还需要更换第三方头带、镜片等辅助设备才能进一步提升设备性能。

但用户在体验侧，对产品又是有要求的。

而现在，即使是销量最好的Quest 2，也有各种各样的“不舒适”：头重脚轻，头戴拉垮，戴一分钟就难受。同时，精确传感、动作跟踪、3D光学成像等XR关键技术尚处于发展阶段，这导致当下设备的使用效果并不理想。

即使最新发布的Vision pro和Quest 3，长时间佩戴依旧会有疲劳感，影响XR设备销量的因素不仅有舒适度，还有续航、沉浸感等佩戴体验方面的不足。

第二，XR的发展需要软件和内容支撑。

当下，XR对于C端用户的吸引力主要集中在游戏娱乐方面，很多厂商也将游戏作为切入XR行业的第一个入口。

比如，腾讯一开始便将XR部门交给了游戏领域的相关负责人，甚至传出将旗下游戏——王者荣耀等，做成XR版本，现实情况却是大部分游戏都是2D游戏，而且每个赛季、每个版本会有许多更新，想要将这些全部移植到虚拟世界，势必会付诸巨额的开发成本。

据阿里云开发者社区用户披露，中度VR游戏的成本大概2000-3000万美元，而据高盛预测，全新系列的游戏开发成本在7500万-1亿美元之间。

高昂的开发成本，是XR游戏最迫切需要解决的问题，也是建设XR内容生态最需要解决的问题。

ChatGPT火了之后，行业意识到AIGC将成为改变内容创作的一个重要变量，扎克伯格也曾表示，AI是现在的着力点，元宇宙是未来的愿景，发展AI会促进元宇宙的建设。

那么，AI的发展对元宇宙的建设有什么影响？又会如何改变XR行业？

AI和XR，短期竞争，长远合作

AI和XR，既是竞争的关系，又能合作。

目前不仅是硬件和软件在制约着XR设备的销量，包括AI、人机交互、边缘计算、芯片工艺、5G等技术，以及企业的短期投资方向，都是XR行业发展的制约因素。

第一，企业的“投资偏好”，先会使AI和XR构成竞争关系。

现在XR行业投融资活跃度下降，本质原因是，许多公司发现XR是一个大资金、长周期的行业，短期内很难看到回报，与以往企业的乐观预期有较大的落差，项目盈利可能要等数年甚至十几年。

当ChatGPT出现的时候，企业发现人工智能大模型的商业变现路径更短，而且应用场景多、落地速度也快，比如微软已将ChatGPT嵌入到必应搜索、office软件等场景开始变现。这才是短期内可以给企业贡献利润的业务，所以AI大模型成为资本和企业的“新宠”。

而最早“ALL IN”元宇宙的Meta，旗下元宇宙部门“现实实验室”在2022年总运营亏损则高达137亿美元，2021年，该部门则亏了102亿美元，迟迟未见盈利的Meta，终于在2022年开始降本增效，进行裁员，并在AI领域发力。

扎克伯格也在今年2月的财报会议上表示，将更关注人工智能，而且有人留意到，在电话会议上，扎克伯格提到“人工智能”高达28次，而“元宇宙”只被提了7次。

当然就像扎克伯格说的，“发展AI也会促进元宇宙的建设”，但相信这个周期也不会短。

第二，AI对XR内容创作效率的提升，构成了他们的合作关系。

目前，XR的发展很大程度上受限于内容生产高成本以及应用生态的碎片化，而AIGC的成熟和广泛应用将大幅度提高元宇宙内容的生产效率。

AIGC的出现，正在推动元宇宙慢慢往3D化、互联化、高度沉浸式的方向发展，尤其是游戏领域已经开始通过AIGC在提高创作效率。

比如XR游戏引擎Roblox推出的Code Assist（代码辅助）和Material Generator（材质生成器），就是帮助社区用户提高游戏制作效率的AI工具；还有Unity发布的Unity AI，也是帮助开发者更快更好地制作游戏的AI工具。

AIGC能力的提升，是大模型推动的，比如语言大模型提升感知能力、视觉大模型增强认知能力、多模态大模型提高创作能力。

清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任沈阳，曾提出，大模型不仅仅有针对语言的还有针对多模态的，未来还应该有针对元宇宙的，比如空间计算大模型，现在市面上基本还没有，应该是未来两三年相关公司需要去研发的。

随着AI等技术进步与发展，XR的寒意，或许会随着Quest 3、Vision pro和PICO5上市后的销量释放，得到一定缓解，但制约因素仍存，这意味着行业依旧会进行周期性波动，能在其中活下来并保持竞争力的企业，一定是长短兼顾。

参考资料：

• [1]《2023上半年VR/AR行业投融资报告》 陀螺研究院
• [2]《2022年全球VR/AR行业投融资报告》 VR陀螺
• [3]《智能硬件深度报告：XR设备系列(一)技术篇》 至美研究科技组
• [4]《大模型对元宇宙意味着什么：终点还是重生？》 澎湃新闻
• [5]《苹果有望打破 XR 产业瓶颈，带来消费电子新机遇》中银证券