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2024-03-14 02:52:17

美国SEC批准比特币现货ETF，一文读懂_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

C批准比特币现货ETF，一文读懂_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1美国SEC批准比特币现货ETF，一文读懂2024-01-12 11:15来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号当地时间周三，美国证券交易委员（SEC）史上首次批准比特币现货ETF，授权11只ETF周四开始上市交易。美国SEC表示，已通过加急模式批准了现货比特币ETF上市交易。获批的现货比特币ETF发行机构包括：Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTre、Fidelity及Franklin。另外根据周三同日CBOE网站上发布的通知，多家发行人的现货比特币ETF定于周四开始交易。比特币现货ETF获得批准的消息出来后，该数字货币上涨不到1%，至不到46000美元。比特币现货ETF获批，将允许投资者们在其传统的股票经纪账户中交易该数字货币，而不是在那些初创公司平台上交易。此前，加密货币行业经历了一系列丑闻和破产，各初创公司受到越来越严格的审查。加密货币投资者们一直在急切等待比特币现货ETF最终获得监管批准，因为这能够让主流投资者们对数字货币更加放心。分析师们预计，在比特币现货ETF获批后的首个交易日，料将有高达40亿美元的资金流入。美国SEC罕见妥协美国SEC的本次批准，事实上是其罕见的妥协。比特币现货ETF早在2013年提出，在此后长达10年的时间里，SEC的现任主席Gary Gensler及其前任Jay Clayton，都拒绝允许此类产品推出，理由是比特币价格波动剧烈、担心投资者保护、市场操纵的可能性等。然而，去年6月贝莱德公司出人意料地提出了相关申请。去年8月灰度（ Grayscale Investments）在针对美国SEC的关键诉讼中获胜，华盛顿特区巡回上诉法院法官在裁决中裁定，SEC批准比特币期货ETF的决定，而拒绝灰度将GBTC转换为现货比特币ETF的决定是“任意且反覆无常的”。上述案例引发了加密货币的大幅上涨，因为人们猜测美国SEC最终会不得不做出妥协，给日益增长的现货比特币ETF呼声开绿灯。比特币ETF的周二闹剧本周二，围绕比特币现货ETF的批准，出了一场闹剧。美东时间1月9日周二美股尾盘，美国SEC在社交媒体X（前身为推特）的官方账号公布，批准了所有比特币现货ETF在美国全国性交易所上市的申请，还声称，获批的ETF将持续受到监督，要保证它们的合规措施一直保护投资者。随后很快，SEC主席Gary Gensler通过他的个人X账号发帖称，SEC的官方X账号遭到黑客攻击，发了一个未经授权的帖子，SEC并未批准现货比特币ETF上市和交易。周三，SEC表示，FBI正在调查该机构的X账户遭到黑客攻击的情况。比特币ETF发行方竞争激烈同日稍早，在美国SEC对比特币现货ETF上市交易作出最终裁决前夕，潜在的比特币ETF发行方纷纷进一步降费，以吸引投资者，凸显该领域的竞争激烈。根据周三贝莱德向美国SEC提交的最新文件，贝莱德将其iShares ETF的费用降低了5个基点至0.25%，此外还降低了该基金的首次推出优惠，投资者在前12个月或资产规模达到前50亿美元之前支付0.12%的费率，而非0.20%的费率。业内人士认为，贝莱德降费之举可谓是直击要害，由于贝莱德的品牌效应和分销渠道，他们的产品是最受欢迎的，这一次他们这么快就降价，且降到如此之低，对其竞争对手，也即其他ETF发行方来说，是一个打击。另一份文件显示，“木头姐”的方舟Ark将以0.21%的费率上市，比其周二提议的费率低4个基点。贝莱德和Ark的上述降费是在周二另外几家比特币ETF潜在发行方——Invesco、Valkyrie、WisdomTree等，表示希望降低费率之后发生的。当前Bitwise仍然是最便宜的选择，在基金的首次推出优惠期过后，收取0.20%的费率。比特币现货ETF和期货ETF有何区别?比特币期货ETF已先现货ETF一步。2017年12月18日，全球最大期货交易所之一的芝加哥商业交易所（CME）推出比特币期货合约。据国盛证券稍早前报告，比特币期货ETF底层资产是比特币期货合约，比特币期货ETF和现货ETF的核心区别在于基础资产。从价格波动角度来看，现货ETF和期货ETF非常相似，都旨在精确追踪BTC价格，帮助投资者获得BTC敞口；通常期货ETF费用较高，因为它们还涉及期货合约操作，更为复杂。因此，市场一直期待美国SEC尽快批准比特币现货ETF。比特币现货ETF的费率是多少？目前大约有十几家发行人正着手推出现货比特币ETF，因此在价格方面的竞争十分激烈。其中，最低资费来自Bitwise Asset Management，公司表示将对其基金收取 0.2% 的年费用率。木头姐旗下ARK Invest 和加密货币交易产品发行方21Shares合作推出的基金将收取 0.21% 的费用，而 VanEck、贝莱德共同推出的基金将收取 0.21% 的费用，富达投资的费率为 0.25%。此外，包括 Bitwise、ARK/21Shares 和 Invesco 在内的一些发行商计划在六个月内完全免除管理资产的前 10 亿- 50 亿美元的费用。据媒体统计，目前最贵的基金是灰度比特币信托基金，该基金已经开始交易，但计划转换为ETF。目前，该基金规模为270亿美元，费率为2%。灰度基金在一份文件中表示，这只基金转换为ETF后，将收取 1.5%的年费。所有基金都可以在推出前后调整其费率，一些发行人甚至在首次推出之前就已经在备案中降低了费率。与直接持有比特币相比，持有比特币ETF有何优势？主要是成本和便利性。如果直接购买比特币，许多交易平台上的小投资者有时需要支付超过其购买金额1%的费用和价差。由于包括Robinhood Markets和富达在内的许多平台都提供零佣金交易，购买比特币ETF会便宜得多。此外，相较于在Coinbase等交易平台上开设专门用于购买比特币的账号，投资ETF更加方便，投资者可以将比特币和其他资产放在同一个账户中共同管理。投资者也不必担心加密货币交易所账户的密码丢失或被盗，减少了潜在的资产损失风险。比特币ETF还可以持有在投资者的退休账户中，这样可以避免直接持有比特币带来的资本利得税。但这同时也意味着，即使比特币价格下跌，其在退休账户中产生的税款也不会随之减少。总而言之，在专门的加密货币交易账户持有比特币存在很大风险，吓跑了很多机构投资者和理财顾问，导致他们不敢直接投资比特币。现在，基金公司推出比特币ETF，让投资者可以通过传统股票账户持有。基金公司押注，这种做法可能会吸引数十亿美元规模的新资金入场，从而推动比特币市场继续发展壮大。本文不构成个人投资建议，不代表观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。原标题：《数字货币里程碑时刻！美国SEC批准比特币现货ETF，一文读懂》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

见证历史：11只比特币现货ETF获批上市-36氪

11 只比特币现货ETF在美国获批上市，意味着什么？ - 知乎

11 只比特币现货ETF在美国获批上市，意味着什么？ - 知乎切换模式写文章登录/注册11 只比特币现货ETF在美国获批上市，意味着什么？马野基金行业 CEO最近一个另类资产领域不小的事儿：北京时间1月11日凌晨，美国证券交易委员会（SEC）宣布，已通过加急模式批准了现货比特币ETF上市交易，并授权11只ETF于当地时间周四开始上市交易。加密货币，正在加速走向主流资产的舞台。01 什么是现货比特币ETF？先弄清楚什么是ETF。ETF（Exchange Traded Fund）是一种特殊的开放式基金，一个 ETF 可以理解为一个资产包，其中包含不同的股票、债券或其他资产。当你买一个 ETF 的时候，就一次买下了同一大类别下的很多资产。这样做的好处是：你可以一次性投资很多不同的资产，分散风险，而不是把所有的钱都投在一种资产上。此外，ETF不同于其他基金的特点是：可以在股票市场上像普通股票一样买卖，这意味着投资者可以很容易地买入和卖出，具有很高的流动性。比如，由道富环球与美国证券交易所于1993年1月22日联合推出的 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)，是全球最大的ETF，投资策略是“通过持有指数中所包含的普通股投资组合，实现与标普500指数价格和收益率表现基本相应的税费前投资回报，组合中每只股票的权重与指数中相关股票的权重基本一致”。跟踪的是 S&P 500 指数，包含了美国 500 家最大的上市公司。投资这个 ETF，基本等同于投资了这些顶尖公司的股票，包括苹果、亚马逊这样的巨头，有效地分散了投资风险。现货比特币ETF，即比特币交易所交易基金（Bitcoin Exchange Traded Fund），它的目的是通过追踪比特币的价格指数来实现投资回报。这种基金通常由基金经理管理，并会在证券交易所上市交易，投资者可以通过二级市场的交易来买卖这些基金份额。现货比特币 ETF里面装的资产，是真实的比特币，而不是比特币的衍生产品或相关公司的股票，投资者可以在股票市场上像普通股票一样买卖这个ETF。现货比特币ETF对于投资者来说最大的利好是：投资者可以不持有比特币，只需要以基金的形式，间接参与到比特币市场中。它提供了类似于传统共同基金的安全性和便利性，同时也让投资者能够更容易地参与到加密货币市场中。02 现货比特币ETF获批上市意味着什么？现货比特币ETF对整个虚拟货币产业有什么影响？此次获批的11支ETF为：Grayscale Bitcoin Trust，Bitwise Bitcoin ETF，Hashdex Bitcoin ETF，iShares Bitcoin Trust，Valkyrie Bitcoin Fund，ARK 21Shares Bitcoin ETF，Invesco Galaxy Bitcoin ETF，VanEck Bitcoin Trust，WisdomTree Bitcoin Fund，Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund，Franklin Bitcoin ETF。其中6只 ETF 在芝加哥期权交易所 (CBOE) 上市，3只在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，2只将在纳斯达克交易。不难看出，这些ETF背后的管理人，基本都是景顺、富达和全球资管巨头贝莱德等老牌知名投资机构，以及方舟、灰度等已经具有相当管理规模的新入局者。简单地说，现货比特币ETF上市，意味着：加密资产市场逐渐发展成熟，大众对虚拟资产的认知度提升，监管对虚拟货币的态度继续放松，传统资本市场的重视程度逐渐加码。再乐观点考虑：现货比特币ETF获批仅是一个开端，以比特币为代表的虚拟货币，或许已经成为了另类资产中的主流资产，传统金融资产的版图和秩序已经开始重构。03 现货比特币ETF值得参与吗？不过，对于加密货币的投资价值，还是要理性看待。首先，监管并没有批准或认可比特币。美国证券交易委员会主席根斯勒发布声明称，尽管该机构当日批准了11只比特币现货ETF的上市和交易，但“并未批准或认可比特币”。“今天的委员会行动仅限于持有一种非证券商品比特币的ETP。这绝不应表明委员会愿意批准加密资产证券的上市标准。虽然我们今天批准了某些现货比特币ETP股票的上市和交易，但我们没有批准或认可比特币。投资者应谨慎对待与比特币和价值与加密货币相关的产品的无数风险。”其次，现货比特币ETF只是一种金融工具，底层资产还是加密货币，ETF本身改变的只是投资门槛而已，最多增加了更全面的风险披露和更成熟的监管框架。加密货币的价值基础来自投资者的共识，在传统投资者看来，这是一种投资风险极大的资产。此外，不要去赌其他加密货币也会有如此的利好。即使在加密货币中，比特币也是个极其特殊的存在，各国对加密货币的监管规范中，大部分都承认了比特币的“交易价值”（但是并没有承认这是法定货币），而其他加密货币并没有这个待遇。因此短期之内其他加密货币想要发行ETF应该不太可能。04 普通人怎么参与？这可能是投资者真正关注的话题。首先有一点很明确：美国比特币 ETF 经销商不能向中国公民售卖相关金融产品，中国大陆地区居民也不得在大陆地区直接使用 VPN 等工具直接购买相关金融产品。如果真要参与，那就只能去美国市场。美国现货比特币ETF的发售并没有对投资者背景进行限制，只要符合美国法律的相关规定，资金来源通过合规审查即可。普通投资者在购买现货比特币ETF时，像购买其他基金一样，选择交易平台、开立账户、购买证券等一系列步骤即可。不过，请务必保持理性。毕竟虚拟货币是一种年轻的新兴资产，高回报的背后对应的是高风险。保持清醒，理性投资。发布于 2024-01-18 12:01・IP 属地北京比特币 (Bitcoin)数字货币资产配置赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

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比特币现货ETF来了一文分析11家发行公司实力及最大受益者

2024年01月12日 04:39

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　　划重点

　　① SEC 与潜在发行人之间的有效对话，是此次比特币现货 ETF 最终获批的重要原因。

　　② 11 支比特币现货 ETF（包含 GBTC）同时获批，得益于 SEC 吸取了比特币期货 ETF 市场上一支 ETF 仅靠领先三天推出就能吃掉绝大多数份额的教训。让所有已做好准备的发行人同场竞争，更公平、也更利于投资者。

　　③ 投资者该如何选择适合自己的 ETF？三个指标：费用、流动性和交易成本。买入并持有的投资者应重点关注费用，活跃交易者应尤其关注流动性，而所有相关方都应该关注发行人自己的交易成本如何最终影响 ETF 业绩。

　　2013 年 7 月 1 日，Cameron 和 Tyler Winklevoss 申请成立 Winklevoss 比特币信托基金。当时，它被认为是一个标志性的金融创新产品，但美国 SEC 并没有准备好批准在不受监管的市场上投资不受监管资产的 ETF。

　　十多年后的今天，Winklevoss 兄弟最初的愿景变成了现实，SEC 终于同意批准推出比特币现货 ETF。

　　1．比特币现货 ETF 的历史

　　尽管 Winklevoss 比特币信托最初于 2013 年提出申请，但直到 2017 年才被 SEC 正式拒绝。过去 10 年，美 SEC 多次表达对加密货币不受监管和潜在欺诈行为的不满，但这并没有阻止相关发行人尝试将比特币现货 ETF 推向市场。

　　Grayscale 早在 2013 年就推出了灰度比特币信托（GBTC），最初仅向合格投资者开放，2015 年上市后散户投资者才可以交易。为什么 GBTC 可以顺利推出？因为它本质是在场外交易市场交易，无需 SEC 批准（但需要 FINRA 批准）。

　　作为一款封闭式信托产品，它的弊端在于市场价格可能与基础资产净值产生显著偏离。虽然技术上讲，买它就等于买比特币（因为这个信托产品直接持有比特币），但其价格始终与比特币资产净值存在溢价/折价（2021 年最大折价一度接近 50%）。这意味着，想通过 GBTC 投资比特币并不十分有效。

　　于是，包括 Bitwise 和 VanEck 在内的发行人，过去几年屡次尝试推出自己的比特币现货 ETF。

　　2017 年底，当 CBOE 上市第一批比特币期货合约并开始交易时，情况开始发生变化。既然这些合约能够顺利推出，投资者就会期待相关金融衍生品。2021 年 10 月，SEC 终于批准比特币期货 ETF。

　　但紧接着，比特币期货 ETF 面临第一个尴尬问题：当时，一款 ETF ProShares 比特币策略 ETF （BITO）比第二款 ETF Valkyrie 比特币策略 ETF （BTF）领先了三天发行。

　　在 ETF 领域，先发优势十分巨大，三天之差导致 BITO 吸引大多数投资者的目光。目前加密 ETF 总投资额 23 亿美元，其中超 18 亿都选择了 BITO（而非 BTF），时间优势帮助 ProShares 成为大赢家。

　　比特币期货 ETF 的第二个问题在于，它无法完美追踪比特币真实表现。

　　由于比特币期货 ETF 的底层是期货合约，当前合约到期后转向下一个合约会产生展期成本，因此比特币期货 ETF 的回报率始终落后于比特币本身。就在去年，比特币价格上涨 171%，而 BITO 收益“仅”151%，20% 的差异并不是个小数字。

　　下图是 BITO 和比特币的价格波动对比（红色是 BITO、绿色是比特币）：

　　这就是为什么比特币现货 ETF 十分重要。如果投资者看好比特币，最优选择当然是比特币本身，而非衍生品。

　　事实上，比特币现货 ETF 已经在加拿大和欧洲存在，技术上不存在交易问题，因此美 SEC 允许它们在美国这个全球最大资本市场上市是一种必然。

　　2．近半年的新变化

　　2023 年下半年之前，比特币现货 ETF 备案的通常路径是这样：

　　美 SEC 始终坚称加密市场存在太多欺诈和操纵，所以选择沉默、无限期搁置发行人的申请。尽管有投资者认为，“推迟而非直接拒绝”并不完全是坏事，但经历了太多等待，很多人开始失望。

　　直到 2023 年下半年，情况真正发生了变化。SEC 开始征求发行人、投资者和其他相关方意见，并邀请发行人根据反馈重新提交材料。这是一个重要突破，代表着 SEC 事实上愿意讨论，而非置之不理。

　　过去一个月时间里，美 SEC 和发行人反复争论，并要求对相关文件再三修改，基本上解决了美 SEC 的所有关切——最大难题是监督（发行人如何监控/解决操纵和欺诈问题）和托管（比特币如何存放）。

　　SEC 与潜在发行人之间的有效对话，显然成了比特币现货 ETF 最终获批的重要原因。

　　至于为什么 1 月 10 日如此重要？

　　很简单，这是 ARK 21Shares 比特币 ETF （ARKB）的批准截止日期。ARK 是比特币现货 ETF 的重要申报人之一，美 SEC 需要在 1 月 10 日之前决定，批准还是拒绝。

　　为什么 10 号这天，11 支比特币现货 ETF（包含 GBTC）被同时批准？因为 SEC 吸取了比特币期货 ETF 市场上一支 ETF 仅靠领先三天推出就能吃掉绝大多数份额的教训。毕竟，让所有已做好准备的发行人同场竞争，更公平、也更利于投资者。

　　3．比特币现货 ETF 的前景和优劣势分析

　　11 支 ETF 的底层都是比特币，它们有何差异化因素？哪些发行公司能最终拔得头筹？投资者该如何选择适合自己的 ETF？

　　三个重要指标：费用、流动性和交易成本。买入并持有的投资者应重点关注费用，活跃交易者应尤其关注流动性，而所有相关方都应该关注发行人自己的交易成本如何最终影响 ETF 业绩。

　　具体标的和分析如下：

　　iShares 比特币信托（IBIT），费率：0.25%（减免期为 0.12%），前景极好

　　它是最有前景的比特币现货 ETF。考虑到贝莱德的巨大资产规模和客户优势，很难想象 IBIT 不成功。

　　而且从市场情绪上讲，在贝莱德宣布参与竞争之前，比特币现货 ETF 获得 SEC 批准的可能性似乎很小。正是贝莱德的参与，极大鼓励了市场信心（其他相关方甚至猜测他们知道一些“秘闻”）。在新闻层面和关注度层面，贝莱德始终是最受关注的一个。

　　富达比特币信托（FBTC），费率：0.25%（减免期为 0%），前景极好

　　如果不出意外的话，富达的规模优势极强。尽管该公司不是 ETF 领域的绝对霸主，但它总体拥有数万亿美元资产，并且肯定会向现有客户推荐加密投资。作为资管巨头，富达的号召力不可小觑。因此，FBTC 有望最终成为头部比特币现货 ETF 产品。

　　ARK 21Shares 比特币 ETF （ARKB），费率：0.21%（减免期为 0%），前景良好

　　Cathie Wood 多年来一直涉足加密领域，并通过多个 ARK 基金持有 GBTC。目前头寸约 8000 万美元左右，可能很快会全部转移到 ARKB。比特币 ETF 无疑符合 ARK 的颠覆性创新主题，0.21% 的费率也非常低。鉴于 ARK 通常对其主动管理基金收取 0.75% 的费用，可见 ARK 为了赢得市场颇下功夫。

　　不过，在经历 2022 年的惨淡表现之后，ARK 的名头远不如 2021 巅峰时刻那么响亮，有多少投资者愿意重新信赖 Cathie Wood，拭目以待。

　　灰度比特币信托（GBTC），费率：1.50%，前景良好

　　GBTC 原本是一个拥有 270 亿美元资产的信托，正在从封闭式信托转型。它曾经是比特币“唯一”的投资渠道。比特币期货 ETF 并没有造成真正威胁，但现货比特币 ETF 可以，特别是来自贝莱德和富达等公司。现在它希望在 270 亿美元的资产基础上保持 1.5% 的费率（转换前为 2%）。

　　GBTC 应该很难继续吸引大量新资金，问题是他们能维持现有规模多久。可能会因为其他基金而损失规模，但在相当一段时间内毫无疑问会带来巨额收入。

　　Bitwise 比特币 ETF 信托（BITB），费率：0.20%（减免期为 0%），前景良好

　　在与 BlackRock 和 Fidelity 等公司竞争时，Bitwise 似乎不是潜在的赢家，但 BITB 可能是黑马。

　　截至目前，他们的费率为 0.20%，同类最低，而且还有费用减免。他们最近提交的文件中有个小细节，作为一家加密原生投资公司，Bitwise 已获得 Pantera 的九位数投资承诺，该公司拥有约 36 亿美元资产。可能有更多公司有兴趣与它合作。

　　WisdomTree 比特币信托（BTCW），费率：0.30%（减免期为 0%），前景良好

　　WisdomTree 是 ETF 市场的老牌公司（总资产排名第 9），该公司拥有涵盖网络安全、云计算和人工智能的 ETF，但其根基在于传统公司股票和债券。BTCW 可能吸引老牌投资者的目光。

　　景顺银河比特币 ETF （BTCO），费率：0.39%（减免期为 0%），前景良好

　　Invesco 比 WisdomTree 资管规模更大，有足够知名度，且他们的纳斯达克 100 指数和相关 ETF，吸引力不错，可能会产生一些溢出效应。

　　但其优势并不十分明显。费用豁免是一个好的开始，此后 0.39% 的费率却完全不具备竞争力。

　　VanEck 比特币信托（HODL）费率：0.25%，前景良好

　　VanEck 管理资产规模也不小，但不足以成为领导者之一。考虑到 VanEck 是第一批尝试将比特币现货 ETF 推向市场的发行人之一，因此有一定知名度，但费率方面基本没有优势。

　　Valkyrie 比特币 ETF （BRRR），费率：0.49%（减免期为 0%），前景一般

　　Valkyrie 是加密 ETF 的老牌玩家。他们的比特币期货 ETF 规模排名第四。没有赶上 BITO 可以理解，但 VanEck 和 ProShares 的比特币期货 ETF 推出比它还晚，当前规模却超越了它。这意味着其竞争优势一般，未来难以胜过贝莱德、富达和 ARK。另外，他们的豁免后费用是最高的之一。

　　富兰克林比特币 ETF （EZBC），费率：0.29%，前景一般

　　富兰克林作为一家老派资产管理公司，其共同基金比 ETF 更出名。而在比特币现货 ETF 中，EZBC 可能是认知度最低的。

　　2017 年，富兰克林曾推出一系列不同市场的指数 ETF，费率全部定为 0.09%，旨在依靠低价策略弯道超车。有些取得了一定成功，但多数规模仍不足 1 亿美元，可见富兰克林未能凭借低成本取得突破。再加上没有任何费用减免，EZBC 没有被看好的理由。

　　Hashdex 比特币 ETF （DEFI），费率：0.90%，前景一般

　　与 Bitwise 一样，Hashdex 是原生加密公司，这应该会给他们带来一些优势，但费用太高是致命弱点。而且在普通投资者中，他们的知名度不高。

　　4．结论

　　我们很快就会知道谁在发行人竞争中获胜。但显然，投资者才是最大赢家。

　　此前最头部的比特币期货 ETF——BITO 费率为 0.95%，因此很多人预计现货 ETF 费率至少为 0.50%。而现在，激烈竞争导致费率卷到了最低 0.20%，甚至还有短期的 0 费用，百亿美元规模新资金涌入相关市场指日可待。

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责任编辑：张靖笛

文章关键词：

现货比特币 SEC ETF 投资者

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21深度丨比特币现货ETF一石激起千层浪，刷新历史新高还有多远？

21深度吴斌 2024-02-29 21:59

21世纪经济报道记者吴斌上海报道随着流入美国现货比特币ETF的资金激增，比特币价格迎来暴涨，表现超过了股票和黄金等传统资产。2月29日，比特币价格一度飙升至64000美元，创下2021年11月以来新高，2月累计涨幅超过40%，距离2021年11月创下的约6.9万美元的历史纪录已经相差不远。在ETF推动的比特币买需助推下，加密货币市场总市值时隔两年重新跃升至逾2万亿美元。不过，随后美国最大的加密货币交易所Coinbase报告称，一些用户在买卖时遇到错误，有些用户的账户余额显示可能是零，但客户的资产是安全的。比特币价格随后高位回落，大起大落行情导致不少投资者爆仓，Coinbase股价也从超过6%的涨幅回落，28日收盘时涨幅仅为0.79%。此外，持有大量比特币的上市公司MicroStrategy 28日收涨10.46%，过去五个交易日累计暴涨逾40%。Microstrategy目前总计持有约19.3万枚比特币，价值近118亿美元。MicroStrategy创始人兼董事长Michael Saylor的身价在过去三天内暴增了近7亿美元。在近期的暴涨过后，比特币距离历史新高只差“临门一脚”。接下来比特币是一举刷新纪录还是掉头向下？比特币价格为何飙升？在比特币价格暴涨背后，现货比特币ETF获批是关键原因。1月10日，美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）宣布，SEC批准了首批在美国上市的比特币ETF，包括贝莱德、富达、景顺、VanEck等11家公司申请的比特币ETF获得通过。OKX研究院高级研究员赵伟对21世纪经济报道记者分析称，随着28日比特币现货ETF交易量创下76.9亿美元的历史新高，比特币价格也创下6.4万美元的年内新高。根据Farside Investors数据，自1月11日推出以来，比特币现货ETF历史累计净流入超67亿美元，大量新增资金入场是推动此轮比特币价格飙升的核心因素。此外，美联储降息预期升温、市场信心恢复、行业技术创新迭代、铭文和减半叙事等诸多利好因素催化了本轮比特币的强势行情，比特币重返全球市值前10大资产/公司。截至美股2月28日收盘，美国现货比特币ETF的单日总交易量超过75亿美元，是之前历史纪录30亿美元的2.5倍，其中贝莱德以32亿美元的交易量位居榜首。即将到来的比特币第四次“减半”也助推了市场的乐观情绪。在比特币十余年历史上，“减半”一直是重要的炒作主题，2012年时比特币第一次“减半”，当时的价格为12美元，随后在2016年和2020年分别又出现过两次“减半”。比特币“减半”意味着挖掘比特币交易的奖励减半，每21万个区块就会发生一次，比特币第四次“减半”预计会在4月中下旬发生。对于比特币近日的飙涨，不少业内人士表示，这太疯狂了，目前市场上开始出现相当明显的“错失恐惧”（FOMO）情绪，越来越多的人想要购买比特币。2月26日，主要依靠买币的软件科技公司MicroStrategy披露再买入3000枚比特币，社交媒体平台Reddit也在一份监管文件中表示，已经购买了少量比特币和以太币。比特币现货ETF的上市已经吸引华尔街各大机构蜂拥进入加密货币，以太币现货ETF或将是下一个。目前至少有包括富达投资（Fidelity Investments）在内的10家公司已经提交了申请，希望推出首批在美国上市的以太币现货ETF。SEC决定是否批准这些以太币现货ETF上市申请的最后期限是今年5月。比特币现货ETF提振效应能否持续？在比特币价格暴涨之际，投资者仍需保持理性。一方面，SEC批准比特币现货ETF成为比特币和加密货币行业的“分水岭时刻”，备受争议的比特币终于在某种意义上从“小众资产”成为“主流资产”。赵伟对记者表示，受SEC批准比特币现货ETF上市这一里程碑式事件影响，传统券商正式为传统金融个人和机构投资者开放比特币敞口，这意味着越来越多投资者将更加安全、便捷地配置比特币资产、大幅降低理解技术和避免托管等参与门槛。短期而言，比特币现货ETF获批极大提振加密从业者信心和参与积极性。从长期而言，从贝莱德等资管巨头公布的数据可见，比特币现货ETF持续为加密行业直接带来大量的新增资金，并逐渐成为越来越多投资者的多元化资产配置之一，助推加密行业规模化发展。除了对加密行业产生积极影响外，比特币现货ETF获批或将反向作用于传统金融、激发其创新活力，重塑全球金融格局，为全球用户提供更加普惠、安全、公平和透明的数字金融服务。另一方面，比特币暴涨背后也存在风险。赵伟分析称，随着比特币价格创下年内新高，短期市场过热，杠杆率上升幅度较大，导致部分投资者风险偏好明显提升。在此背景下，不排除部分资金获利了结导致行情回落。在赵伟看来，风险作为金融活动的内在属性，加密行业也不例外。数轮牛熊周期已经证明了加密行业的韧性，随着创新技术持续迭代和应用落地以及进入主流视野等，这些不确定的因素带来的影响将越来越低，加密行业整体不断发展，在价值互联网、开放金融等方面展现出广阔的发展前景。比特币的通货紧缩特性也值得关注。赵伟表示，随着比特币减半的到来，或导致矿工利润受到影响、参与积极性降低、推动低效矿工退出市场，从而影响比特币的整体算力和网络安全性，如何激励矿工保护比特币网络安全问题变得更加紧迫，不过这种残酷的减半机制也促进矿业技术革新。此外，随着比特币铭文以及可扩展性解决方案等创新叙事，激发了比特币网络生态的潜力，与日俱增的网络交易费用正成为矿工的支柱收入。全球对比特币态度仍分歧重重尽管美国批准比特币现货ETF，但SEC主席詹斯勒表示，SEC并不认可比特币，欧洲央行、巴菲特等也对加密货币嗤之以鼻，全球对比特币的态度分歧重重。欧洲央行2月下旬警告称，投资者不要上当，比特币仍然是一个长期骗局，加密货币没有实际价值，可能导致的问题比解决的问题多，比特币的公允价值仍然为零。欧洲央行表示，比特币在产生现金流或其他基于价值的回报方面不足，这使其成为一项糟糕的投资。利用数字货币匿名性的网络犯罪活动，进一步侵蚀了其作为日常支付方式的潜在使用案例。此外，开采比特币继续引起环境问题。“对社会来说，比特币的新一轮繁荣—萧条周期是一个可怕的前景，所带来的伤害将是巨大的，包括环境破坏和以牺牲普通投资者为代价的最终财富再分配。”围绕比特币的争议并不意外，在第一上海证券首席策略师叶尚志看来，比特币的价格波动大，受到主流监管机构排斥，一直受到市场诟病，普遍认为比特币难以成为全球认可的储备资产。不过，随着比特币现货ETF的面世，加上资产管理规模已达到商品类别第二，在“有人管”的情况下，比特币的价格稳定性或将改善。怎样才可以成为资产？叶尚志认为需要有两个特质。第一是稀缺性，稀缺就有价值，有保值能力。比特币是通过加密技术来产出的区块，每一个区块也就是一枚独立的比特币，是有开采限量的。2018年4月，已经有1700万枚比特币被产出开采，预计到2140年，比特币将被全部开采完毕，总额度略低于2100万枚。除了稀缺性，第二个特质就是认受性。随着11只比特币现货ETF审批通过，市场反应热烈，比特币或逐步成为有价有市的储备资产。在比特币接受度逐渐变高之际，一系列阴霾仍在困扰投资者。币圈曾爆出一系列破产和丑闻，例如FTX加密货币交易所垮台，其创始人班克曼-弗里德（SBF）被认定犯有欺诈罪，其他交易所也曾被指控藐视美国证券法，全球最大的加密货币交易所币安最近承认违反了美国反洗钱法，这一切让许多投资者深感疑虑。事物具有往往具有两面性，比特币和加密行业挑战和机遇并存。赵伟分析称，作为新兴金融业态，全球各国和地区并没有统一的加密监管标准和体系，但可以看到中国香港、迪拜等正在探索并引领加密监管体系，这为其他地区带来了良好的示范效应，越来越多的国家和地区开始重新审视并开始探索比特币为代表的加密行业。尽管当前全球对比特币态度仍存在分歧，但这属于新兴行业发展的正常现象，以比特币为代表的加密行业的不断壮大过程，就是市场从产生分歧到共识凝聚的过程。

（作者：吴斌编辑：李莹亮）

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历史性时刻！比特币ETF获批_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

刻！比特币ETF获批_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1历史性时刻！比特币ETF获批2024-01-11 17:53来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号中国基金报记者叶诗婕赵心怡虚拟资产迎来历史性时刻。当地时间1月10日，美国证券交易委员会（SEC）公布称，已批准首批11只现货比特币交易所基金（ETF）上市，包括来自贝莱德、方舟投资（Ark Investments）、21Shares 、富达、景顺、VanEck等11家资管机构的产品，且预计最早将于当地时间1月11日开始交易。消息一出，各类虚拟资产沸腾。现货比特币价格一度升破47000美元，后涨势相对平淡。事实上，比特币过去一年上涨超166%，部分原因就来自市场对此次美国现货ETF获批的憧憬。但SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）在随后的声明中却强调，此次的“批准”并不代表“认可”。詹斯勒称，比特币是一种投机性、波动性较大的资产，比特币现货ETF的获批将带来更多监管。（来源：美国SEC官网）部分业内人士认为，美国SEC批准比特币ETF是加密货币投资者基础扩大的关键一步；但也有专业机构警告称，此举将鼓励散户投资者将资金转移到一个以丑闻不断和价格大幅波动而闻名的行业，对风险监管方面有巨大挑战。首批11只产品获批机构打响“费率战”具体来看，此次获批的比特币现货ETF发行机构为：灰度投资（Grayscale）、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、景顺（Invesco Galaxy）、VanEck、WisdomTree、富达（Fidelity）、Franklin。其中iShares隶属全球资管巨头贝莱德。可见，其中既包括诸如贝莱德、景顺和富达等老牌公司，也包括灰度投资和方舟投资等专注数字技术的新进入者。根据数据分析商Galaxy Digital此前预计，美国比特币ETF推出后第一年的潜在市场规模约为14万亿美元，第二年将扩大至26万亿美元，第三年则将扩大至39万亿美元。数字资产衍生品流动性供应商Orbit Markets的联合创始人Caroline Mauron表示，流入ETF的资金规模将受到市场的密切关注。罗森布拉特证券公司（Rosenblatt Securities Inc.）总经理庞德（Andrew Bond）说：“此番获批对比特币作为一种资产类别的制度化是项重大利多，这将进一步推动比特币合法化。”值得注意的是，在美国SEC宣布获批消息前，各大资管机构就已打响管理费“价格战”。数据显示，美国ETF产品的平均费率在0.54%左右，但从今年1月8日开始，贝莱德、Ark 21Shares、富达等机构争相降低比特币现货ETF费率。截至当地时间1月10日，已有4家将前6个月或10亿美元的费用降低至0，其中最低的是Bitwise，前6个月为0，6个月或AUM至10亿美元后上调至0.2%。针对这一现象，彭博社分析师Eric Balchunas感慨称，这些资管机构将长达两年的费用战“浓缩”到了几天完成。事实上，在此次美国批准之前，其他国家就已有比特币现货ETF上市。2021年2月，Purpose Investments在多伦多上市了Purpose Bitcoin ETF，是北美首支比特币现货ETF。2021年6月，巴西证券交易所也上市了由QR Capital推出的拉丁美洲首个比特币现货ETF。尽管其他国家市场已推出现货比特币ETF，但分析称，美国的批准有望为这种最受欢迎、流动性最强的加密代币开创一个新时代。三星资产运用（香港）ETF投资策略师萧佩铃表示，在美国容许比特币现货ETF上市后，有助推进整个加密货币产业，市场对此看法正面，产品需求大。国信证券（香港）也发布研报指出，比特币现货ETF申请通过对于加密货币市场以及全球金融市场都有着重要的意义和影响，表明传统金融世界对于加密货币的认可，有望带来一定的增量资金，同时2024年是比特币减半周期叠加美联储在最新12月会议纪要上暗示已完成加息，或于2024年降息，在多种因素利好的情况之下预计比特币等加密货币市场在2024年会取得不错的表现，建议关注加密货币相关上市公司。业界、监管发力香港积极拥抱加密资产中国香港作为国际金融中心，在2022年初步建立起针对加密资产的发牌监管制度后，特区政府也已明确表达了香港拥抱加密资产的决心。2023年12月22日，香港证监会（SFC）发布了《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》与《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》（“《通函》”），对外宣布称“已准备好接受虚拟资产现货ETF等基金的认可申请”，并有意让香港成为亚洲首个接受比特币、以太币等加密资产现货ETF上市的地区。目前，香港暂时没有比特币现货ETF上市，只有两只比特币期货ETF挂牌，分别由三星资产和南方东英发行。而据财新消息，HashKey Group首席营运官翁晓奇（Livio Weng）在接受专访时透露，目前有约十家基金公司正筹备在香港推出虚拟资产现货ETF，且其中七、八家已处于实际推进阶段。相较于美国等其他国家和地区市场，香港SFC对虚拟资产类产品发行人的资质进行了更严格的要求。具体地，根据两个《通函》，发行人需要具有良好的合规信誉，至少有一名具有加密资产产品管理经验的员工，且发行主体必须已经持有香港金融“9号牌”（即资产管理牌照），且该“9号牌”包含符合《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》的相关要求。在反洗钱要求下，SFC也规定了具有香港特色的申赎和交易模式。两个《通函》明确，在香港发行的虚拟资产现货ETF可以采用现金（Cash Model）或实物（In-Kind Moder）两种模式进行交易。但如果是加密资产实物申赎，则必须先将加密资产转入香港的持牌交易所，或者其他受监管的金融机构进行，这主要是为了防止不法分子通过实物申赎的方式进行 BTC 和 ETH 的相互转换、清洗。此外，SFC对投资者也做了进一步限制。《通函》明确规定：“虚拟资产相关产品的销售必须符合相关司法管辖区的要求”。萧佩铃表示，将密切留意SFC继去年底就中介人虚拟资产相关活动更新通函后，会否作出政策更新。她还强调，无论是现货或期货ETF，虚拟货币价格波动都较大，投资者需要留意相关风险。编辑：小茉审核：木鱼版权声明《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）继续滑动看下一个历史性时刻！比特币ETF获批叶诗婕赵心怡中国基金报轻触阅读原文中国基金报原标题：《历史性时刻！比特币ETF获批》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

全球第二只比特币ETF获批：削弱去中心化属性？币价怎么走_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

只比特币ETF获批：削弱去中心化属性？币价怎么走_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1全球第二只比特币ETF获批：削弱去中心化属性？币价怎么走澎湃新闻记者叶映荷2021-02-18 22:06来源：澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号仅隔几日，全球第二只获批的比特币ETF（交易型开放式指数基金）曝光。2月16日，加拿大基金管理公司Evolve Funds Group Inc在官网宣布，获准推出比特币ETF，该公司表示已提交发行比特币交易所交易基金（ETF）的招股说明书，将在多伦多证券交易所以“EBIT”和“EBIT.U”两种代码进行交易。另据招股书，该ETF在安大略省的法律管辖下设立。Evolve ETF总裁兼首席执行官Raj Lala说：“比特币ETF对投资者而言是令人振奋的消息。投资者将能在受监管的证券交易所上交易比特币，就像通过银行或经纪人购买股票一样简单。EBIT将为通过规范的ETF结构直接购买比特币提供日常流动性，透明度和安全性。”而就在2月12日，路透社报道称，总部位于多伦多的资产管理公司Purpose Investments Inc.在一份声明中表示，加拿大主要的证券监管机构安大略证券委员会（OSC）已批准其推出比特币ETF，成为全球首只获批的比特币ETF。这一消息路透社也得到了OSC的确认。比特币ETF：帮助投资者获得“流动性”和“资产安全性”“比特币ETF这个事情主要是说明了比特币开始慢慢进入到主流投资资金的视野。实际上以前有很多机构也希望投资比特币，但是一直缺乏一个合法的投资工具。”一位比特币投资者对澎湃新闻记者表示。ETF的全称是Exchange Traded Fund，属于开放式基金，其可以在证券交易所交易，基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。推出比特币ETF，意味着更多的大众投资者将有机会投资比特币。在比特币ETF之前，芝加哥商品交易所（CME）在2017年推出了比特币期货，而多伦多股票交易所也已有比特币封闭式基金可以交易。路透社报道称，Northland Wealth Management首席执行官Arthur Salzer指出，ETF可以为投资者提供一些优势，比如以资产净值而不是溢价买入，“OSC考虑ETF是正确的，它消除了原有封闭式基金的一些劣势。” 力研咨询公司创始人、区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西则对澎湃新闻记者表示，大众交易者可以通过持有ETF份额来持有其底层的资产。而且这些ETF份额是由正规的托管机构来保管。大众投资者因此既可以获得股票市场中的流动性，也可以获得托管机构提供的资产安全性。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁认为，传统ETF和比特币ETF的区别在于，传统ETF大多数是指数型基金，无需承担全权委托的积极投资组合管理的成本，传统ETF对个人投资者而言甚至通常比指数共同基金更加便宜。此外，传统ETF不但具有共同基金投资标的多元化的优点，又有股票灵活交易的特性。但比特币ETF更多的是锚定比特币的价格，实际上，比特币在二级市场上也能快速交易，只是在合规层面对机构资金更为友好。对比特币价格有何影响于佳宁认为，比特币ETF成功获批，代表着只要有合规股票账户就可以间接购买比特币了，对于比特币市场来说，用户会提升一个难以想象的数量级，包括传统金融的散户和机构都能大量购买比特币，市场将迎来另一个维度的升级。“如果基于比特币的ETF发行流通，就一定会导致大量的用户资金进入比特币这个产品，因此就一定会大幅提升比特币的价格。”谷燕西认为，这个规律从黄金ETF的推出对黄金价格的影响就可以看出。上述比特币投资者也表示，比特币ETF的批准，意味着主流基金有了合规的投资工具，个人投资者和机构投资者可以把一部分资金配置到比特币上，为比特币带来新的资金，因此会促使比特币价格上涨，“毕竟比特币总市值还是很小”。在两只比特币ETF获批之间，根据比特币新闻资讯网Coindesk，比特币价格在2月16日站上50000美元大关，2月18日最高价触及52621美元，仍在不断刷新历史记录，其市值已然超过腾讯。去中心化属性将削弱？上述比特币投资者表示，随着灰度基金、大型企业以及比特币ETF这样的机构资金进入以后，真正的比特币会越来越多地集中在机构的手上。“很多真正的比特被锁定，而变成了类似纸黄金的纸比特币。这个实际上也是在削弱比特币去中心化的属性。”他说。该投资者指出，因为比特币有两个最大的属性，一个是投资，一个是用技术手段保证了个人财产不受侵犯。而随着比特币ETF推出后，只有投资功能，缺少了“抗监管”功能。当机构手上的比特币越来越多的时候，实际上也可以看成是监管方在不断削弱比特币的“抗监管”功能。但于佳宁认为，事实上，比特币去中心化的属性是源自于它的工作机制，无论是谁来持有这些比特币，最终还是由矿工将这些交易记录打包上链，通过去中心化的方式将这些信息记录在链上。他指出：“由于比特币去中心化和抗审查性等特点，各国在监管上一直保持比较谨慎的态度，让比特币全球的发展受到了阻碍。”或将助推美国及其他国家推出比特币ETF“这对美国推出基于比特币的ETF有很好的推动作用。”谷燕西说道。他指出，现在美国市场中已经有几家公司在申请成立基于比特币的ETF，其中就包括VanEck，摩根斯坦利和NYDIG。而这些申请都是从去年12月底开始的，所以美国市场中基于比特币的ETF申请的频率明显的加快了许多。据路透社报道，2013年以来，有8家公司申请过ETF但无一获准。美国证券交易委员会（SEC）似乎重点关注的问题在于市场操纵的可能性，以及验证基金持有其声称资产的托管审计过程。于佳宁也认为，本次比特币ETF在加拿大获批，意味着监管的态度有些许转变，尽管这次不是美国SEC通过，但加拿大的ETF如果能发展良好，或许可以在一定程度上减轻美国SEC的顾虑。实际上，谷燕西认为，在美国市场，现在已经有类似产品。零售用户可以通过PayPal和Square这样的应用买购买比特币，也可以在Coinbase和Kraken这样的交易平台买卖比特币。机构也可以通过购买灰度的信托基金份额来持有比特币。所以在美国市场，美国的零售和机构用户已经可以买卖比特币相关产品。“此外，但凡市场中出现了此类产品，那随后一定会出现多家公司集中申请发行的状况，这种状况从灰度类的信托基金可见一斑。”于佳宁说。他还表示，根据上传到SEDAR的文件显示，其他拟议的比特币ETF也可能正在走向批准，包括Horizons ETF Management（Canada）Inc.，Arxnovum Investments Inc.和Accelerate Financial Technologies Inc.提交的比特币ETF说明书已发布了初步决策文件。责任编辑：郑景昕校对：栾梦澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#比特币#ETF查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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11只比特币现货ETF获批上市！美国证交会主席最新声明：批准不代表认可！比特币由跌转涨，涨超1%

2024年01月11日 07:19

每日经济新闻

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　　当地时间1月10日，美国证交会（SEC）文件显示，SEC批准11只比特币现货ETF。

　　美国证交会（SEC）主席根斯勒在SEC网站发布了关于批准比特币现货ETF的声明。美国证交会主席根斯勒表示，尽管我们在周三批准了一些比特币现货ETF的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币。比特币是一种投机性、波动性较大的资产。比特币现货ETF的获批将带来更多监管。

　　根斯勒表示，这些产品将在注册的国家证券交易所上市交易。这些受监管的交易所必须制定旨在防止欺诈和操纵的规则，我们将密切监控它们，以确保它们执行这些规则。此外，委员会将全面调查证券市场中的任何欺诈或操纵行为，包括使用社交媒体平台的计划。此类受监管的交易所也有旨在解决某些利益冲突以及保护投资者和公众利益的规则。

　　比特币由跌转涨，拉升前跌超2%。截至目前，比特币涨超1%。

　　值得注意的是，当地时间1月9日，美国SEC的X平台官方号突然发文称“批准比特币ETF在全国所有注册交易所挂牌交易”。但随后，SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）用个人账号发声称，SEC的官方账号被黑，SEC尚未批准比特币现货ETF上市或交易。

　　消息一出，比特币一度“跳水”超3%，波动逾3000美元，全网加密货币一小时内超4000万美元资金爆仓（约合人民币2.9亿元）。

　　据证券时报，“美国证券交易委员会的@SECGov X / Twitter账户已被泄露。关于比特币ETF的未经授权的推文不是由SEC或其工作人员发布的。”SEC发言人告诉美国媒体。

　　由于事关重大，X公司迅速展开调查并很快公布结果。根据公司发布的公告，SEC账号发布虚假消息并非是因为公司系统被破坏。 “根据我们的调查，问题并非由于X系统遭到破坏，而是由于一个身份不明的个人获得了与账户相关的电话号码的控制权。我们还可以确认，在账户被盗用时，该账户没有启用双重身份验证。”X在公告中表示。

　　事实上，在过去一个月，SEC是否会通过比特币ETF成为了比特币价格走势的关键因素。

　　近年来，SEC拒绝了多项推出现货比特币ETF的申请，理由是数字加密货币市场容易受到操纵。但最近几个月，越来越多的迹象表明，SEC准备批准拟议的13只现货比特币ETF中的至少一部分。分析认为，如果现货比特币ETF获批上市，这将向数百万名投资者开放市场，并吸引数十亿美元的投资。

　　市场预计，SEC将在当地时间本周三作出决定。但SEC是否会在当天公布最后决定仍是个未知数。从上周开始，每天都有传闻SEC即将公布最终决定的传闻，都最终都没有下文。

　　根据渣打银行发布的报告，如果相关ETF获批，将极大改变比特币的游戏规则，让机构和散户投资者在不直接持有比特币的情况下就能投资比特币。仅今年一年，就可能吸引500亿至1000亿美元的资金，并将比特币的价格推高至10万美元。其他分析师则认为，未来五年流入资金将接近550亿美元。

　　每日经济新闻综合证券时报、美国证交所官网、市场公开资料

责任编辑：张玉

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11只比特币现货ETF获批上市！美国证交会主席最新声明：批准不代表认可！比特币由跌转涨，涨超1%

每日经济新闻

2024-01-11 06:35:50

每经编辑杜宇

当地时间1月10日，美国证交会（SEC）文件显示，SEC批准11只比特币现货ETF。

比特币由跌转涨，拉升前跌超2%。截至目前，比特币涨超1%。

消息一出，比特币一度“跳水”超3%，波动逾3000美元，全网加密货币一小时内超4000万美元资金爆仓（约合人民币2.9亿元）。

事实上，在过去一个月，SEC是否会通过比特币ETF成为了比特币价格走势的关键因素。

每日经济新闻综合证券时报、美国证交所官网、市场公开资料

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首支比特币期货ETF在纳斯达克获批上市，BTC最高涨超62000美元

2021年10月16日 21:40

华夏时报

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　　原标题：首支比特币期货ETF在纳斯达克获批上市，BTC最高涨超62000美元

　　华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

　　10月15日，纳斯达克官网显示，已经批准Bitcoin Strategy ETF申请的 ProShares比特币期货ETF上市，将在NYSE Arca交易所交易，代码BITO。不过按照流程，在纳斯达克获批后，还需通过美国证券交易委员会（SEC）的批准。16日，据CoinDesk报道，美国SEC于15日已经批准了该支比特币期货ETF。

　　这是美国批准上市的首支比特币期货ETF，据外媒报道，一切顺利的话将于最早将于下周在NYSE Arca 交易所交易启动交易，管理费为0.95%。

　　8年期盼终圆梦

　　Proshares是美国ETF巨头，其推出的比特币期货ETF作为美国首支获批并有望下周交易，直接激发了沉寂多月的加密市场热情。本周比特币一路猛涨最高超过62000美元，市场其他币种也随之上涨，大有上涨并突破前高的态势。

　　不过需要区分的是，据《华夏时报》此前报道，在10月5日，SEC已经已批准Volt Equity提交的ETF申请，全称为Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF，旨在追踪“加密行业革命和科技公司”，这是美国通过的第一支与比特币相关的ETF产品，该ETF不会直接持有任何加密货币，是由大约30家涉及加密资产相关公司的股份组成，包括MicroStrategy、特斯拉、Square、Coinbase和PayPal等持有大量比特币或部分收入来自比特币挖矿、贷款或交易的公司。

　　自2013年，双子星（Gemini）交易所创始人Winklevoss兄弟第一次向美国SEC提交申请算起，已经经历8年与监管的博弈。截至此次审批前，美国SEC已经驳回了比特币ETF的申请十几次，包括美国最大的加密资产管理公司灰度还是天桥资本(SkyBridge Capital)，无论是组合中包括美国国债还是加密资产占比较低的ETF，通通被SEC也就是证监会拒绝或者建议撤销申请，拒绝的理由大都为是前文所说的“市场存在操作、欺诈，难以保护投资者和公共利益”等原因。

　　在此次通过前，8月份美国证监会主席 Gensler 在Aspen论坛上发言曾释放信号，他明确表示：“我非常希望我的同事去审查基于CME比特币期货的ETF"。此次通过的是比特币期货ETF，而不是现货ETF或也反映了这个信号。据外媒报道，很多SEC官方人员也在购买比特币，期待ETF的到来。

　　在美国批准比特币ETF之前，在加拿大、巴西和迪拜此前已经有比特币ETF通过批准上市交易，如世界第一支比特币ETF--北美的Purpose Bitcoin ETF。此次通过后，今年正在申请的一些比特币ETF或有望连续通过申请。

　　根据OKLink数据显示，当前Purpose Bitcoin ETF的持仓量达12.26亿美元，CI Galaxy Bitcoin ETF的持仓量超过2.17亿美元，Purpose ETH ETF持仓量约7.39亿美元，Evolve Bitcoin ETF的持仓量超过2.05亿美元。

　　比特币期货ETF市场发展如何？

　　本次通过的比特币期货ETF，后市市场反应如何呢？

　　市场分析师Tara向记者分析，或许可以从黄金ETF批准后的轨迹预测数字黄金比特币ETF。2003年，澳大利亚批准了首个黄金ETF，2004年10月SEC批准了美国第一个黄金ETF GLD，于当年11月开始交易。这与比特币ETF非常相似。

　　“按照黄金的走势来看，在黄金ETF被批准前两年至批准，上涨超过70%；在批准后一个月，市场出现约10%的下跌，此后行情持续震荡。不过发展至今，黄金已经出现多轮牛市，至今已经上涨超过300%，反观比特币ETF获批，似乎也在走黄金市场的老路。”Tara表示。

　　比特币ETF获批上市交易后，除了合规效应外，或会涌入大量资金推高比特币价格，刺激加密市场牛市。

　　但是Tara警告，比特币期货ETF或会挤出比特币现货的需求，造成下行压力，而比特币期货ETF上市后，加密行情的炒作就不再限于2400万枚比特币的限制。另外比特币期货ETF会造成交易者的成本上升，还可能出现期货市场被现货市场操控的现象。

　　10月8日，彭博社曾发文《华尔街预期月底可见四只比特币期货ETF》称：“经过多年漫长等待，圈内人士终于可以在数周之内，见到四只比特币ETF产品在美获批。”

　　从2021年初的BTC Investment Trust、年中的VanEck Bitcoin Strategy ETF以及近日的Valkyrie Bitcoin Strategy ETF、Galaxy Bitcoin Strategy ETF等还在审核中，都有望获批。

　　彭博社指出，率先通过的ETF将锚定比特币期货，依照1940年《投资公司法》，提供强有力的投资者保护措施。第一个获批的或许就是率先提出比特币期货ETF概念的ProShares。一周后，Valkyrie Investments也将获批。

　　责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

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比特币 ETF 期货美元 SEC

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